邀请客户或合作伙伴使用旺商聊，可发邀请链接或二维码，也可按手机号或账号搜索添加，入口以当前版本为准。外部与内部权限不同，建群勿放内部资料，合作结束及时移除。本文按操作手册顺序，把邀请前要分清的权限边界、几种邀请方式、建群拉人、对方不愿安装时的替代、外部联系人日常管理和合作结束后的收口，以及常见问题一次写清，方便销售、项目经理和管理员对照执行。
先分清内部成员和外部联系人：权限与可见范围
动手邀请之前，先在团队里统一概念：内部成员是已经加入本企业组织架构、通常能看到部门通讯录和工作群的同事；外部联系人是客户、供应商、渠道伙伴、外包协作方等企业外的人。旺商聊作为企业即时通讯与团队协作工具，一般会对这两类身份设置不同的权限和可见范围，具体菜单名称与开关以当前版本和企业开通的能力为准。
对内部成员，常见能力包括按组织架构查找同事、加入部门群与项目群、访问企业共享资料、使用企业配置的快捷回复或智能客服相关能力。对外部联系人，通常更接近「可沟通、可进指定群、可收发约定范围内的文件」，但不应默认能浏览公司全量通讯录或未授权的内部文件夹。如果你不确定本企业对外可见范围如何配置，先问管理员或在企业后台的外部协作、外部联系人相关页面核对，再开始大规模邀请。
分清身份还有一个实务好处：后续建客户群、项目群时，群主和管理员能一眼判断「这个人是不是外人」，从而决定公告怎么写、文件放不放、要不要单独开内部小群讨论报价底线。把这一步想清楚，比急着发邀请链接更重要。
邀请外部联系人的方式：链接、二维码与搜索添加
对方还没安装旺商聊时，邀请流程一般是「你发出入口 → 对方安装注册 → 对方接受邀请或通过验证 → 双方出现在彼此的联系人列表或指定会话里」。下面三种方式可按场景选用，入口位置以实际界面为准。
分享邀请链接或二维码
适合一次性邀请多个客户、展会现场扫码、邮件或短信里附带入口的场景。在旺商聊里找到与邀请、外部联系人、我的二维码或分享相关的入口，生成邀请链接或二维码后发给对方。发送时建议附上一句简短说明：你们公司在用旺商聊做项目沟通，请对方安装后点开链接或扫码加入，并写明对接人姓名与大致用途，降低对方戒心。
链接或二维码是否带有效期、是否需要管理员审批、是否只能加入某个群，取决于当前版本与企业策略。发出前自己用另一台未登录设备或请同事用外部身份试一次，确认对方看到的是预期页面，而不是报错或过期提示。
通过手机号或账号搜索添加
适合对方已经注册过旺商聊，或你手里只有手机号、账号的情况。在添加联系人入口输入对方手机号或账号，按提示发送好友申请或外部联系人申请，并在申请理由里写清公司名、项目名和你的身份。对方同意后，及时写上公司全称与对接角色，方便以后搜索。
如果搜索不到人，常见原因包括：对方尚未注册、对方关闭了通过手机号查找、号码格式不一致、对方使用的是另一企业身份。此时改用邀请链接或二维码往往更省事，不必反复猜搜索条件。
写给对方看的简版安装与接受说明
很多客户卡住不是因为不愿合作，而是不知道点哪里。你可以把下面这段话复制给对方，再按你们实际入口微调措辞：请先通过官方渠道安装旺商聊并完成注册登录；打开我们发来的邀请链接或扫描二维码；按页面提示加入企业外部协作或接受好友申请；加入后在会话里回复你的公司和职务，方便我们记录身份。若页面提示需要验证码或管理员确认，把提示原文发给对接人即可。
- 先确认对方使用的是手机还是电脑，优先推荐对方常用设备安装，减少来回切换账号造成的漏消息。
- 请对方在稳定网络下完成注册，并允许通知权限，否则你发出的项目提醒对方可能看不到横幅。
- 对方接受邀请后，你这边立刻发一条欢迎消息，写清项目群名称、对接人与工作时间，避免对方进了软件却找不到人。
- 若对方注册后仍看不到你们的会话，核对邀请是否过期、是否进错企业身份，必要时重新生成一次邀请入口。
- 第一次沟通只发公开资料和会议议程，不要一上来就传内部成本表或尚未脱敏的客户清单文件。
建立客户群或项目群时拉入外部人员
单聊适合一对一确认细节，多方协作、进度同步、文件集中存放时，更适合建客户群或项目群并把外部联系人拉进去。建群前先约定群的用途、谁当群主、哪些内部同事必须在、哪些资料绝不能进这个群。
群内内外部成员的标识
部分版本会在群成员列表或资料页对外部成员做标识，帮助大家识别「这是客户还是同事」。若当前版本有此类标识，建群后打开成员列表核对一遍，确认该进的人都在、不该进的人没有误拉。没有明显标识时，建议在群公告第一行写明：本群含客户或合作方，请勿讨论内部报价与未公开策略。
群名建议带项目简称和「外部」或「客户」字样，例如「某某项目客户同步群」，方便内部同事在会话列表里一眼区分。群头像也可以用统一风格，减少和内部纯同事群混淆。
哪些内部资料不要放进有外部人员的群
有外部人员的群，默认按「对方也能看见」来管理文件。不要上传未对客户公开的成本底价、内部考核表、其他客户的合同、员工手机号花名册、尚未发布的产品路线图。需要内部对齐时，另建仅含同事的内部群，或在内部会话里讨论后再把「可对外的结论」同步到客户群。
已经误传到外部群的文件，立刻在群里说明作废，并按当前版本提供的撤回、删除或权限调整能力处理；同时评估是否需要更换文件或通知法务与主管。预防比补救便宜得多：上传前看一眼成员列表，是最简单的纪律。
对方不愿装软件：网页版或保留原渠道
不是所有客户都愿意再装一个客户端。遇到拒绝安装时，先问清原因：设备存储不够、公司安全策略限制、只想用邮件、或短期合作觉得麻烦。再按原因给替代方案，而不是反复催装。
若当前版本提供网页版入口，可以把网页版的使用说明发给对方，让对方用浏览器登录参与关键群和文件协作，具体是否支持以及登录方式以官方说明与当前版本为准。网页版适合偶发参会、看文件、回几句关键话的客户；深度日常沟通仍建议安装客户端以便收通知。
若对方明确只用原有渠道，例如邮件、电话或既有即时通讯工具，也不要硬拗。做法是：在旺商聊内部继续保留项目记录与待办，对外指定一人做「桥接」——把客户原渠道的结论摘要进旺商聊客户群或 CRM 跟进记录，避免团队信息只活在某个人的私人聊天里。桥接人变更时，要像离职交接一样把外部渠道说明交接清楚。
外部联系人的管理：称呼标注、分组、关联 CRM
外部联系人一多，最怕「名字像、公司混、找不到上次谈什么」。建议在对方通过邀请后的当天完成三项整理，形成固定习惯。
- 称呼标注写全：公司全称、对接人职务、项目简称、内部负责人，必要时加上城市或合同编号，保证搜索关键词能命中。
- 分组归类：按客户、供应商、渠道、外包等建立分组，或按重点项目建分组，方便群发会议提醒时不选错人。
- 关联客户资料：若企业使用了旺商聊的 CRM 客户管理，把外部联系人与对应客户卡片关联，跟进记录、订单沟通和会话能互相跳转，具体字段以当前版本为准。
- 统一对外口径：同一客户有多名对接人时，在客户资料里写明主对接与备份对接，减少撞单和重复承诺。
- 定期清理无效关系：长期无互动且项目已结束的外部联系人，按制度归档或移除，保持列表干净。
销售例会可以用「外部联系人是否已写清称呼并进群」当作检查项。工具再好，没有标注纪律，邀请进来的人很快又变成通讯录里的陌生人。
合作结束后移除外部联系人并收回文件权限
项目结束、合同到期或合作终止后，外部协作关系应及时收口，否则会出现「人已不合作，群还在、文件还能下」的风险。建议按固定顺序处理，而不是只在会话列表里删掉聊天。
- 先在客户群或项目群发布结束说明，写清后续对接邮箱或内部工单入口，给对方一个明确的收尾时间点。
- 再处理群成员：将外部联系人移出群，或按企业规定解散已无必要的外部群；内部复盘改到内部群进行。
- 核对共享文件与网盘类权限：对仅服务于该项目的文件，调整为内部可见或按制度归档，撤销外部下载与编辑权限，入口以当前版本为准。
- 在联系人列表中删除、解除外部关系或移入归档分组，并同步更新 CRM 中的合作状态与负责人。
- 若对方设备上可能仍缓存了文件，必要时在结束说明里要求对方按约定删除保密资料，重要合同以书面约定为准。
管理员可以定期抽查：已结束项目的外部群是否仍有外部成员、高敏感文件夹是否仍对外部开放。抽查比出事后追责成本低得多。
常见问题
外部联系人能看到公司通讯录吗？
一般不应默认看到公司全量通讯录，多数企业会把外部可见范围限制在与其协作相关的成员或群内成员。但具体策略由企业配置和当前版本能力决定，可能存在「可见部分同事名片」的情况。邀请前让管理员确认对外可见规则，并在员工培训里强调：不要把内部花名册文件发到外部群。
邀请链接会过期吗？
邀请链接或二维码是否过期、可否重新生成、是否一次性使用，以当前版本与企业安全策略为准。实务建议是：重要客户用专属邀请并记录发送时间；批量活动用短时有效的入口；对方反馈打不开时，优先重新生成而不是让对方反复刷新旧链接。
外部联系人能不能看到我其他客户的聊天？
正常情况下，外部联系人只能进入你邀请其加入的会话或群，不应看到你与其他客户的私聊。风险往往来自误拉进群、误发转发消息、或把多个客户丢进同一个大群。建群时一人一项目、转发前检查成员列表，是最有效的隔离手段。
可以先建群再让客户安装吗？
可以先把内部成员和群公告、可公开资料准备好，再发邀请让客户加入，这样对方进来就能看到完整上下文。注意群公告不要写内部吐槽或未定稿价格，客户一进群就能看见历史公告和群文件列表中的内容。
把旺商聊里的外部协作当成「可管理的门口」而不是「谁都能进的大厅」：先分清内外权限，再用链接、二维码或搜索把人请进来，建群时管住资料，对方不愿安装就网页版或桥接原渠道，合作结束移除人员并收回文件权限。按这套手册做完，客户沟通效率上去，内部信息也不会跟着泄漏出去。